中國(guó)太保H股定增獲證監(jiān)會(huì)批復(fù) 募資約104億港元
中國(guó)太保昨晚公告稱(chēng)，已于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，核準(zhǔn)該公司向發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行4.62億股H股，隨后將根據(jù)上述核準(zhǔn)文件的要求，盡快辦理本次發(fā)行股票的后續(xù)相關(guān)事宜。
今年9月上旬，中國(guó)太保發(fā)布公告稱(chēng)，擬在H股市場(chǎng)以每股22.5港元的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行約4.62億股新股，總計(jì)募集資金約104億港元。此次定增共引入三家投資者，分別是新加坡政府投資公司、挪威銀行和阿布扎比投資局，均是全球知名主權(quán)基金和長(zhǎng)線(xiàn)基金。在近年來(lái)亞洲金融企業(yè)的發(fā)行中，引入這樣大規(guī)模的投資者組合較為鮮見(jiàn)，折射出國(guó)際資本對(duì)于中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好。
償付能力充足率逼近監(jiān)管紅線(xiàn)，是今年以來(lái)保險(xiǎn)巨頭相繼融資的直接動(dòng)因。盡管中國(guó)太保集團(tuán)層面的償付能力充足率較同業(yè)來(lái)說(shuō)仍處于高位，但旗下產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司的加速發(fā)展勢(shì)必帶來(lái)資本的持續(xù)需求。
此外，從發(fā)展的角度看，未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)有望迎來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。例如，稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)政策即將推出，政府鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與大病醫(yī)療保險(xiǎn)，小額人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在全國(guó)推廣，保險(xiǎn)公司也競(jìng)相拓展健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這些新業(yè)務(wù)的拓展亦離不開(kāi)資金投入的支持。
中國(guó)太保有關(guān)人士表示，“在考慮到上述因素之后，決定未雨綢繆以H股定向增發(fā)的方式進(jìn)行融資?！睋?jù)主流投行預(yù)計(jì)，中國(guó)太保此次H股定向增發(fā)所募集到的資金，將足以支撐其未來(lái)兩三年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展，大大降低了其未來(lái)在A股市場(chǎng)再融資的可能性。
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