12月股市震蕩走高 偏股基金年內(nèi)收益轉(zhuǎn)正
平均收益0.02%，主動(dòng)股票型基金和混合型基金仍虧損0.49%和0.33%。
進(jìn)入12月，股市震蕩走高，偏股基金也隨之逐漸擺脫收益率為負(fù)的情況，12月20日，今年以來(lái)收益率由負(fù)轉(zhuǎn)正，且經(jīng)過(guò)第二天的調(diào)整，依然保持了正收益。天相統(tǒng)計(jì)的規(guī)模加權(quán)平均收益率為0.02%。而在此之前的6周時(shí)間，偏股基金今年以來(lái)的收益率一直為負(fù)，最低時(shí)曾平均下跌7%以上。
據(jù)悉，今年下半年以來(lái)，偏股基金的年內(nèi)收益率漲跌幅度都不大，并經(jīng)常出現(xiàn)漲跌轉(zhuǎn)換，今年8月、9月和10月都出現(xiàn)過(guò)兩次以上的漲跌轉(zhuǎn)換。11月7日，偏股基金的年內(nèi)收益率由正轉(zhuǎn)負(fù)，平均下跌0.17%，12月4日達(dá)到最低，平均下跌幅度為7.04%。
在藍(lán)籌股大漲的帶動(dòng)下，指數(shù)基金平均收益率首先轉(zhuǎn)正，12月14日，指數(shù)基金的今年以來(lái)平均收益率上升到了0.92%，12月20日進(jìn)一步提高到了2.17%。
天相統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月20日，包括指數(shù)、主動(dòng)股票和混合型基金在內(nèi)的偏股基金今年以來(lái)平均收益率均為0.02%，不過(guò)主動(dòng)股票型基金和混合型基金仍然略有虧損。截至12月20日，主動(dòng)股票型基金和混合型基金平均下跌幅度為0.56%和0.49%，截至12月21日，這兩類(lèi)基金的下跌幅度略有收窄，分別為0.49%和0.33%。
值得注意的是，今年前10個(gè)月主動(dòng)股票型基金的業(yè)績(jī)還是明顯好于被動(dòng)指數(shù)基金，7周之后，兩者之間發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。截至今年10月底，主動(dòng)股票型基金的平均業(yè)績(jī)領(lǐng)先于指數(shù)基金2.43個(gè)百分點(diǎn)，而截至12月21日，指數(shù)基金的規(guī)模平均份額收益率達(dá)到了1.7%，高出主動(dòng)股票型基金2.19個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，指數(shù)基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先主要是由于11月中旬以來(lái)，主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)持有的白酒等消費(fèi)類(lèi)股票下跌，而指數(shù)基金重點(diǎn)投資的銀行等大盤(pán)藍(lán)籌股票今年12月以來(lái)出現(xiàn)大漲，一漲一跌之下，指數(shù)基金的投資業(yè)績(jī)明顯超越了主動(dòng)股票型基金
目前距離2012年結(jié)束還有6個(gè)交易日，主動(dòng)股票型基金在如此短的時(shí)間內(nèi)投資收益率要超過(guò)指數(shù)基金非常困難，不過(guò)上證指數(shù)只需再上漲約1個(gè)百分點(diǎn)，主動(dòng)偏股基金和混合基金今年的收益率就有望由負(fù)轉(zhuǎn)正。
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