興業(yè)銀行定增共募資263.8億元 人保中國(guó)煙草入股
興業(yè)銀行定向增發(fā)方案塵埃落定。今日晚間，興業(yè)銀行公告稱，該公司非公開發(fā)行的股票合計(jì)不超過20.72億股，募集資金不超過263.8億元，非公開發(fā)行的對(duì)象為中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司（下稱中國(guó)人保）、中國(guó)煙草、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司和上海正陽國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司。
其中，中國(guó)煙草擬以12.73元/股認(rèn)購(gòu)4.09億股興業(yè)銀行非公開發(fā)行的人民幣普通股，總認(rèn)購(gòu)金額為52.07億元。此次發(fā)行后，中國(guó)煙草占興業(yè)銀行總股本的3.18%。中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司與興業(yè)銀行簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以12.73元/股認(rèn)購(gòu)13.80億股興業(yè)銀行非公開發(fā)行的人民幣普通股，總認(rèn)購(gòu)金額為175.73億元。此次發(fā)行后，中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司及其受托管理的資金賬戶合計(jì)持有興業(yè)銀行股份占興業(yè)銀行總股本的10.92%。此前，中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司及其受托管理的資金賬戶合計(jì)持有興業(yè)銀行股份2362萬股，占興業(yè)銀行總股本比例0.22%。截至2011年9月30日，興業(yè)銀行第二大股東為恒生銀行，持股數(shù)約為13.80億股。
北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司認(rèn)購(gòu)興業(yè)銀行非公開發(fā)行股份約1.57億股，認(rèn)購(gòu)金額約20億元；上海正陽國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司約認(rèn)購(gòu)1.26億股，認(rèn)購(gòu)金額約為16億元。
截至20011年9月30日，興業(yè)銀行總資產(chǎn)為20921.09億元，較年初增長(zhǎng)13.11%；2011年1～9月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)187.88億元，較上年同期增長(zhǎng)38.20%；截至2011年9月30日，資本充足率為10.92%，核心資本充足率為8.08%，接近監(jiān)管底線。興業(yè)銀行稱，若沒有及時(shí)補(bǔ)充資本，預(yù)計(jì)該公司資本充足水平將持續(xù)下降。興業(yè)銀行稱，此次所募資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心資本。
興業(yè)銀行此前發(fā)布2011年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該公司去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)255.10億元，較2011年增長(zhǎng)37.74%；利潤(rùn)總額增長(zhǎng)40.21%，為336.57億
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