上市排隊(duì)無(wú)下文 漢口銀行主動(dòng)調(diào)整IPO募股規(guī)模
地方銀行IPO的久拖不決，無(wú)疑打亂了這些銀行的上市計(jì)劃。在大面積將上市計(jì)劃時(shí)間延期之后，面對(duì)市場(chǎng)及自身情況的變化，部分地方銀行甚至開(kāi)始調(diào)整自己IPO的融資規(guī)模。日前，漢口銀行股東大會(huì)審議了調(diào)整該行首發(fā)股票數(shù)量及募集資金使用可行性的議案。
“上市時(shí)間的不定，確實(shí)打亂了這些銀行的上市部署，除了紛紛將上市時(shí)間延期外，自身資本情況的變化也使得部分銀行決定對(duì)首發(fā)融資方案進(jìn)行調(diào)整，漢口銀行就屬于后一種情況”，某銀行業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
調(diào)整募股規(guī)模
城商行上市目前所處的停頓狀態(tài)，讓急于成為湖北首家上市銀行的漢口銀行不得不對(duì)其原上市方案一再調(diào)整。
繼去年延長(zhǎng)上市有效期后，漢口銀行又于日前將首發(fā)股票規(guī)模進(jìn)行了調(diào)整。在日前該行召開(kāi)的股東大會(huì)上，審議通過(guò)了包括《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票募集資金使用可行性的議案》等在內(nèi)的多項(xiàng)議案。
漢口銀行此次調(diào)整IPO發(fā)行規(guī)模，與其數(shù)月前剛剛完成的增資擴(kuò)股不無(wú)關(guān)系。完成新一輪增資擴(kuò)股后，漢口銀行總股本由原來(lái)的35.18億股增至44.68億。根據(jù)《證券法》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)IPO時(shí)，公開(kāi)發(fā)行股份需達(dá)股份總數(shù)的25%；股本總額超過(guò)4億元的，公開(kāi)發(fā)行股份比例為10%以上。
雖然對(duì)于調(diào)整后的IPO規(guī)模，漢口銀行方面未予透露，但若按25%的比例發(fā)行股份，則增資擴(kuò)股調(diào)整后可比原計(jì)劃多發(fā)行1.5億股左右。漢口銀行最初推出上市方案時(shí)總股本為35.18億股，按相關(guān)規(guī)定中25%的比例計(jì)算，約發(fā)行8.8億股。而按漢口銀行最新41.28億股總股本計(jì)算，將最多可發(fā)行10.3億股左右。
爭(zhēng)做省內(nèi)首家上市銀行
作為湖北省內(nèi)最有實(shí)力的城商行，漢口銀行早在2008年就喊出了登陸證券市場(chǎng)的口號(hào)。在其2008年制定的《漢口銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2009—2013年)》中，明確了穩(wěn)步實(shí)施引進(jìn)外資銀行戰(zhàn)略投資者、跨區(qū)域發(fā)展、上市三大戰(zhàn)略部署。
2010年，湖北省內(nèi)共有6家城商行，當(dāng)年，在湖北省政府的牽頭下將所屬包括宜昌、黃石、孝感、荊州、襄樊5家城市商業(yè)銀行改組成了省級(jí)股份制銀行——湖北銀行，并為此叫停了籌備逾一年的宜昌銀行的增資擴(kuò)股計(jì)劃。而在這次“大整合”中，該省卻獨(dú)將漢口銀行排除在外。湖北省政府金融辦有關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)曾表示，由于漢口銀行一家獨(dú)大，只能采取吸收兼并其他城商行的方式，各方面的協(xié)調(diào)工作難度較大。經(jīng)過(guò)多年籌備，在引入聯(lián)想控股、武鋼集團(tuán)作為該行戰(zhàn)略投資者，并徹底解決歷史不良資產(chǎn)等一系列問(wèn)題后，漢口銀行已成為湖北省內(nèi)距離上市最近的銀行。
漢口銀行近年來(lái)的快速發(fā)展，打下了良好的上市基礎(chǔ)。截至2011年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)1379.60億元，比年初增加261.94億元，增長(zhǎng)23.44%。2011年，漢口銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.09億元，比上年增加4.93億元，增長(zhǎng)48.46%。借此東風(fēng)，在2011年9月召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，該行正式審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并上市的議案》，及其他與上市有關(guān)的議案。
A股IPO短期無(wú)望
盡管一年前就已排隊(duì)等待上市，但與其它地方銀行一樣，漢口銀行時(shí)至今日仍徘徊在A股市場(chǎng)之外，這也使得該行不得不將上市安排延期。在去年10月10日的召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，該行就審議了將上市有效期延長(zhǎng)的議案。
去年下半年開(kāi)始，漢口銀行的規(guī)模擴(kuò)張開(kāi)始加速。除新成立蔡甸、黃陂、江夏三家支行外，該行還在去年12月連續(xù)成立了襄陽(yáng)、荊門(mén)兩家異地分行。擴(kuò)張的提速加上上市閘門(mén)遲遲未能打開(kāi)，漢口銀行面臨著資本補(bǔ)充的壓力。2011年末，該行的資本充足率及核心資本率均較2010年出現(xiàn)雙降，資本補(bǔ)充壓力凸顯。
A股融資短期無(wú)望使得漢口銀行只能靠增資擴(kuò)股進(jìn)行“補(bǔ)血”。在該行去年召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，與上市延期議案一同審議的，就包括該行2012年增資擴(kuò)股方案的議案。2012年10月，鄂武商A曾發(fā)布公告稱，將以3.8-4元/股的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)漢口銀行新增股份1億股，占漢口銀行增發(fā)后總股本的2.35%左右。公開(kāi)資料顯示，漢口銀行目前總股本為35.18億股，此次增發(fā)完成后，總股本將達(dá)到44.68億股。而工商注冊(cè)資料顯示，漢口銀行已于去年12月26日完成了工商注冊(cè)變更，注冊(cè)資本為41.28億元。（呂東）
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