海螺型材發(fā)行8.50億元公司債
中證網訊 海螺型材（000619）8月14日晚間公告稱，公司近期將一次公開發(fā)行面值8.50億元公司債券，每張面值為人民幣100元，共850萬張，發(fā)行價格為100元/張。由本公司控股股東海螺集團為本期債券的還本付息提供了全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
本期債券為5年期固定利率品種，在第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的票面利率在存續(xù)期限的前3年內固定不變，票面利率預設區(qū)間為4.60%~5.10%。存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調基點。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
同時，本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。網上、網下預設的發(fā)行數量分別0.85億元和7.65億元，分別占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2012年8月17日（T日）當天網上發(fā)行結束后，根據網上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發(fā)行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。
據悉，公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于償還公司債務及補充流動資金。其中，擬將3.10億元用于償還公司及其子公司的借款，其余5.40億元用于補充流動資金。（李景朝 余安然）
相關新聞
更多>>
