新希望擬全額購民生銀行可轉(zhuǎn)債
旨在維持民生銀行第一大股東地位
新希望六和股份有限公司（新希望，000876）昨晚公告稱，控股子公司新希望投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新希望投資”）擬以15億元全額認(rèn)購中國民生銀行股份有限公司（民生銀行，600016.SH，01988.HK）發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，并同時(shí)參加其余額申購。
公告顯示，新希望投資擬以11.8億元全額認(rèn)購民生銀行本次可轉(zhuǎn)債的老股東優(yōu)先配售部分；以3.2億元參加其余額申購，認(rèn)購資金來源為新希望投資以其持有的不超過3億股的民生銀行股票進(jìn)行質(zhì)押融資。
新希望在公告中表示，本次投資系為維持新希望對(duì)民生銀行的持股地位，繼續(xù)分享民生銀行的成長(zhǎng)業(yè)績(jī)。
目前，新希望通過新希望投資間接持有民生銀行13.34億股，占總股本的4.70%，為民生銀行第一大股東。而新希望持有新希望投資75%的股權(quán)，為新希望投資控股股東。
資料顯示，現(xiàn)年62歲的新希望董事長(zhǎng)劉永好任民生銀行副董事長(zhǎng)、董事。
民生銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債消息于2011年2月份公布，當(dāng)時(shí)民生銀行宣布計(jì)劃募資約290億元。其中在A股市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過200億元，可轉(zhuǎn)債的期限為6年，并給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)；H股增發(fā)不超過16.5億股，發(fā)行對(duì)象為獨(dú)立于公司、并非公司的關(guān)聯(lián)人士的境外自然人、機(jī)構(gòu)投資者及其他合資格投資者，約融資90億元。
2011年5月，民生銀行副董事長(zhǎng)梁玉堂在就再融資舉行的網(wǎng)上交流會(huì)上表示，可轉(zhuǎn)債和H股增發(fā)完成后，民生銀行資本充足率可達(dá)到12%。截至2012年6月末，民生銀行資本充足率為11.36%。
2012年7月25日，民生銀行公告稱，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委當(dāng)日審核通過了上述A股可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)；2013年2月7日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了民生銀行總額200億元的A股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行。
可轉(zhuǎn)債發(fā)行通常意味公司股本可能增加，會(huì)攤薄每股盈利，進(jìn)而對(duì)上市公司股價(jià)帶來壓力，不過，鑒于民生銀行股權(quán)投資回報(bào)不低，該股吸引了大量企業(yè)家入股。
資料顯示，作為中國惟一一家非國有控股的商業(yè)銀行，民生銀行的股東目前還包括張宏偉的東方集團(tuán)（600811），盧志強(qiáng)的泛?？毓杉瘓F(tuán)、史玉柱的健特生命、郭廣昌的復(fù)星國際。
在業(yè)績(jī)方面，民生銀行1月19日發(fā)布的2012年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2012年?duì)I業(yè)收入1030.9億元，同比增25.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)375.55億元，同比增34.51%。
昨日，新希望收于13.14元/股，跌3.38%。民生銀行A股收于9.74元/股，跌4.7%；H股收于10.62港元/股，跌1.67%。（張郁文）
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